Deutsche Vermögensberatung Lukas Wittlinger

Fay Slade

vor vor 4 Monaten

Lukas wurde mir von einer Freundin als Vermögensberater empfohlen. Beim ersten unverbindlichen Termin bei mir Zuhause lernten wir uns gegenseitig ungezwungen kennen. Er stelle die DVAG, seine Arbeit und teilweise das Portfolio vor und erklärte mir wie die langfristige Zusammenarbeit und das Vorgehen zur Vermögensbildung aussehen kann. Es ging vorallem um mich selbst, meine persönliche Situation und welche kurz- und mittelfristigen Ziele/finanziellen Wünsche bei mir anliegen. Bei einem weiteren Termin hatte er schon einiges für mich ausgearbeitet: Ich habe die von mir gewünschten Versicherungen abschließen können, wir haben meine Einkommensverteilung angeschaut und einen "Sparplan" für die kommenden Monate besprochen. Ich schätze sehr den offenen und ehrlichen Kontakt mit Lukas. Ich hab das Gefühl er geht konkret auf meine individuelle Situation ein und am wichtigsten: Ich habe einen Berater dem ich vertraue! Und in keinem Fall jemanden der mir nur was verkaufen will/muss. Wir hatten nun unseren ersten Regeltermin und es war als hätten wir gestern erst beim Kaffee geplaudert. Bei ihm bin ich nicht nur eine Kundennummer sondern fühle mich persönlich wahrgenommen! 5 Sterne und Weiterempfehlung :)