Planable Wealth

Jeff Mann

vor vor 4 Monaten

Ich bin bei den Leuten von Planable Wealth, seit sie vor sieben Jahren Waddell und Reed waren. Stephanie und Cameron waren immer sehr freundlich, hilfsbereit, professionell und sehr kompetent. Cameron nimmt sich wirklich Zeit für Sie, um die Dinge leicht verständlich zu machen. Jetzt haben sie auch Ben und Blake in ihrem Team und alle waren sehr hilfsbereit und informativ. Ich vertraue dem, was dieses Finanzinstitut tut, weil ich den Menschen vertraue, die für es arbeiten.

Cherie Brandt

vor vor 4 Monaten

Cameron und seine Mitarbeiter haben uns nicht nur in Finanzangelegenheiten, sondern auch in vielen anderen Bereichen rund um die Altersvorsorge und Versicherung professionell beraten. Sie sind für meine Fragen und Anliegen leicht erreichbar. Ich kann Planable Wealth wärmstens empfehlen.

Beth Avery

vor vor 4 Monaten

Heute hatte ich einen Termin bei Planable Wealth. Von dem Moment an, als ich eintrat, wurde ich wie eine Familie behandelt. Ich wurde sofort begrüßt und bekam Getränke angeboten. Ich traf mich mit einem der Berater namens Blake. Er interessierte sich für meine Anlageziele und erklärte mir, wie ich diese erreichen kann. Ich fand es hilfreich, dass er die Trockenlöschtafel an der Wand benutzte, um die Dinge klarer zu machen. Wir besprachen Investitionen, Steuerstrategien und andere Möglichkeiten, meine monatlichen Schulden einzusparen. Meine Erfahrung war sehr positiv. Ich habe so viel gelernt, unter anderem, dass Finanzplanung nicht stressig sein muss. Ich kann Planable Wealth wärmstens empfehlen und freue mich darauf, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten!

Joan Gonzalez

vor vor 4 Monaten

Ausgezeichneter Kundenservice. Ben ist immer erreichbar, wenn ich etwas erledigen muss, und Stephanie sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Ben kennt sich aus und erklärt es immer, damit ich es verstehe. Bietet Optionen für mich, an die ich nicht gedacht hätte. Mit meinen Ersparnissen in seinen Händen fühle ich mich rundum wohl.

John Vergara

vor vor 4 Monaten

Cameron ist äußerst sachkundig und hat viel Zeit (und Geduld) mit uns verbracht, uns die steuerlichen Auswirkungen erklärt, eine Analyse unserer Altersvorsorgepläne durchgeführt und war insgesamt ein ethischer und vertrauenswürdiger Berater. Ich kann sie nur wärmstens empfehlen!