PlanInvest Honorarberatung

Altersvorsorge

Individuelle Konzepte für Ihre Rente – staatlich gefördert und flexibel.

Vermögensaufbau

Sparpläne, ETFs, Immobilien – gemeinsam definieren wir Ihre Strategie.

Absicherung

Private Haftpflicht, Berufsunfähigkeit & Co. – optimal abgesichert im Alltag.

Bin sehr zufrieden mit der Beratung. Es wird sich ausreichend Zeit genommen, die Erklärungen sind gut verständlich und nachvollziehbar, es wird auf individuelle Wünsche eingegangen. Man fühlt sich sehr gut aufgehoben! So habe ich sowohl meine Ruhestandsplanung gemacht als auch nach eingehender Beratung einen nicht mehr passenden Rürup+BU-Vertrag zu einer neuen separaten BU umgewandelt. Alles top! Als Honorarberater unterstützt und berät Herr Matiasovits ganz im Sinne des Kunden. Im Gegensatz zu dem klassischen Maklergeschäft, wo es primär ums Verkaufen von Produkten geht. Ich finde das sehr sinnvoll und fair.

Rating: 5/5

vor 3 Monaten

Eine Honorarberatung die keine Wünsche offen gelassen hat: Kompetent, gut verständlich, neutral, umfassend und auf mich und meine Lebenssituation zugeschnitten. Die Termine fanden online in einer sehr angenehmen, offenen und freundlichen Gesprächsatmosphäre statt. Fragen und Probleme wurden umfangreich und zügig bearbeitet und auch zwischen den Terminen fühlte ich mich stets gut betreut. Vielen Dank!

Rating: 5/5

vor 4 Monaten

Ich war auf der Suche nach einem Berater für meine Ruhestandsplanung und mit dem ewig schlechten Gefühl der richtigen Beratung bei einem Versicherungsmakler auf Provisionsbasis arbeitet, entschied ich mich für eine Beratung auf Honorarbasis. In der Vergangenheit hatte ich leider Produkte gekauft mit denen ich mich weder wohlgefühlt habe, noch verstanden habe was letztendlich in die eigene Rente fließt. Und alle paar Jahre sollte man ein noch besseres Produkt kaufen, das noch besser auf einen zugeschnitten wäre. Durch den Verbund deutscher Honorarberater wurde der Kontakt mit Herrn Matiasovits hergestellt. Nun kenne ich meine Rentenlücke, meine alten Verträge wurden geprüft und ich habe einen Plan den ich verfolgen kann, der meine Rentenlücke entsprechend meiner Lebenssituation schließt. Ich habe mich immer sehr gut aufgeklärt und aufgehoben gefühlt, habe alle besprochenen Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen, habe jede noch so "dumme" Frage stellen dürfen und es sind keine Fragen offen geblieben. Auch wurden mir ein paar Tipps gegeben, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und das Thema nicht direkt betroffen haben. Ich kann Herrn Matiasovits wirklich jedem empfehlen, der seinen Ruhestand planen will. An dieser Stelle noch mal von Herzen Danke für diese wunderbare Beratung und Hilfe!

Rating: 5/5

vor 3 Monaten

Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Herrn Matiasovits zusammen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Ich habe mich stets gut aufgehoben gefühlt, wurde kompetent beraten und bin rundum zufriedener Kunde.

Rating: 5/5

vor 5 Monaten

Die kompetente und persönliche Beratung von Stefan kann ich sehr empfehlen. Neben dem fundierten Wissen und der jahrelangen Erfahrung auf dem Gebiet der Geldanlage haben mich der ganzheitliche Blick auf das Thema und das ehrliche Interesse an meinen Zielen überzeugt. Durch Wissensvermittlung und Austausch auf Augenhöhe haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, die passgenau meinen Bedürfnissen entspricht. Toll ist auch, dass ich zwischen den Beratungsgesprächen jederzeit meine Fragen stellen kann und kurzfristig Antwort bekomme. Vielen Dank, Stefan!

Rating: 5/5

vor 6 Monaten