OVB Dresden Geschäftsstellenleitung Kevin Wehse

Altersvorsorge

Individuelle Konzepte für Ihre Rente – staatlich gefördert und flexibel.

Vermögensaufbau

Sparpläne, ETFs, Immobilien – gemeinsam definieren wir Ihre Strategie.

Absicherung

Private Haftpflicht, Berufsunfähigkeit & Co. – optimal abgesichert im Alltag.

Herr Wehse stellte sich uns vor ca. 2 Jahre als Unternehmens-/Finanzberater der OVB vor. Beim ersten Gespräch klärten wir die allgemeinen Rahmenbedingungen unserer Ausgangssituation und unserer Wünsche, sowie generelle Möglichkeiten, die die OVB anbietet. In diesem und folgenden Treffen stellten wir ihm und seinem Kollegen äußerst eindringliche Fragen. Er konnte uns von seinem fachspezifischen Wissen und dem breiten Möglichkeits-Spektrum der OVB überzeugen. Allumfassend stellte er ein Finanzprofil zusammen, welches auch private Versicherungen und Vorsorge-Möglichkeiten umfasste und direkt auf unsere individuelle Ausgangssituation und unsere Zukunftspläne abgestimmt war. Gleichzeitig ließen wir von 2 weiteren unabhängigen Finanzberatern ein Finanzplan ausarbeiten, welche uns nicht überzeugten. Herr Wehse recherchierte vorteilhafte Alternativ-Versicherungen und erspart uns so nun zukünftig einige Euro pro Jahr bei gleichbleibendem Versicherungsschutz. Des Weiteren haben wir eine Vorsorge über die OVB geschlossen, die sehr gut auf unsere Anforderungen an einer Geldanlage abgestimmt ist. Wir selbst hatten als mittelständisches inhabergeführtes Unternehmen einfach nicht die Zeit, all die Möglichkeiten zu recherchieren und gegenüberzustellen. Ja, klingt nach einem Klischee, aber wir fühlen uns tatsächlich bei Herrn Wehse gut beraten und freuen uns auf die nächsten Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit.

Rating: 5/5

vor 2 Jahren

Die Beratungsgespräche sind steht professionell, aufklärend und verständlich für alle Altersklassen (Familien). Bei Ihm wird offen und ehrlich gesprochen. Wir sind immer sehr zufrieden und gut beraten.

Rating: 5/5

vor 2 Jahren

Rating: 5/5

vor 1 Jahr