Marks Wealth Management

Brenda Prince

vor vor 4 Monaten

Charlie Marks ist professionell, sachkundig und äußerst freundlich. Er ist auch ein großartiger Kommunikator. Dadurch können wir alles verstehen, was wir über unsere Finanzen wissen müssen. Wir haben vierteljährliche Treffen mit Charlie, bei denen wir die Performance unseres Portfolios, unsere Finanzplanung usw. besprechen. Außerdem erhalten wir Newsletter von Charlie, in denen erklärt wird, was uns in den kommenden Monaten erwartet und was in den vergangenen Monaten passiert ist. Charlie wird von einem professionellen Team unterstützt, das genauso kompetent ist wie Charlie. Es ist eine Freude, mit ihnen zu arbeiten. Was die Leistung betrifft, sind wir mit unseren Ergebnissen äußerst zufrieden und können Marks Wealth Management wärmstens empfehlen.

Ellen Clements

vor vor 4 Monaten

Charlie und das Marks Wealth Management Team hatten immer den Überblick. Sie sind für die Beantwortung von Fragen erreichbar und immer höflich. Dieses Team hat beim Wachstum unserer Investitionen hervorragende Arbeit geleistet! Wir sind sehr zufrieden mit unserer Entscheidung, bei Marks Wealth Management zu investieren! Sicherheit im Ruhestand ist eine wunderbare Sache!

Kathryn Schweizer

vor vor 4 Monaten

Das Marks-Team hört wirklich auf Ihre finanziellen Ziele und Erwartungen. The Teams liefert einen realistischen Ansatz zur Erreichung Ihres Ziels. Charlie und das Team arbeiten regelmäßig zusammen, um alle Marktprobleme oder Bedenken anzusprechen. Die interaktive Website des Unternehmens ermöglicht den 24-Stunden-Zugriff auf Ihr Konto. Dies ist ein engagiertes Team von Fachleuten, das Ihnen dabei helfen kann, Ihren finanziellen Erfolg zu ermöglichen. Sie haben einen tollen Job für uns gemacht!

Wendy Mccadden

vor vor 4 Monaten

Charlie Marks und sein Finanzmanagementteam wurden meinem Mann vor einigen Jahren von einem ehemaligen BGE-Kollegen wärmstens empfohlen. Nach einem Treffen mit Charlie beschlossen wir, seine Dienste in Anspruch zu nehmen, um uns bei der Planung unserer finanziellen Absicherung im Ruhestand zu beraten. Wir waren mit den Ergebnissen äußerst zufrieden. Wir möchten dem Marks Wealth Management Team im Laufe der Jahre unseren Dank und unsere Anerkennung für den herausragenden Service und das Engagement aussprechen. Das Fachwissen und die Liebe zum Detail, mit der das Team unser Konto bearbeitet hat, waren fantastisch. Es ist wirklich erfrischend, mit einem Finanzberater zusammenzuarbeiten, der wirklich an den Bedürfnissen und der finanziellen Situation seiner Kunden interessiert ist. Ich würde das Marks Wealth Management Team jedem wärmstens empfehlen, der sich jetzt und während seiner Rentenjahre finanzielle Sicherheit wünscht. Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Marks Wealth Management Team für viele weitere Jahre. - Charlie und Wendy McCadden

Bo Bryan

vor vor 4 Monaten

Charlie Marks ist seit mehr als 14 Jahren mein Finanzberater. In dieser Zeit habe ich seine Führung meines Anlageportfolios nie in Frage gestellt, einfach weil er Jahr für Jahr dazu neigt, den Markt zu übertreffen. Er hat einen maßgeschneiderten Investitionsplan erstellt, der besser funktioniert hat, als ich erwartet hätte. Ich bin jetzt im Ruhestand und habe ein Gefühl der finanziellen Sicherheit für die Zukunft. Ich möchte auch das Personal für seine Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit loben. Würde ich MWM weiterempfehlen – verdammt richtig!